华泰智慧城市把握良机迎建设浪潮

投资要点:分享智慧城市盛宴正当时。发展智慧城市是提高城镇化质量治疗“城市病”,聚集新兴产业转变发展方式,均化公共服务改善民生保障的有效手段。

从调研数据可以看出,平安城市,智能交通,智慧医疗是智慧城市建设中的3大热点应用行业。一方面,以上海为例,居民对城市交通出行状况、医疗服务水平不满意度排名前两位,分别占比49%和47%。另一方面,智能交通、平安城市、智慧医疗在智慧城市投资结构中占据较大比例,分别达到26.9%,20.20%和15.20%。

平安城市之视频监控:下游需求与新技术推动行业成长,高端领域半垄断格局稳定,低端领域竞争激烈。2大主要因素推动行业成长,一方面,下游强劲的需求拉动是国内安防产业在未来几年持续增长的最主要动力,另一方面,新技术满足新需求,推动行业稳步增长。从竞争格局来看,目前以海康威视(002415)和大华股份(002236)为两大标杆,可以说,在高端领域,两家公司处于半垄断状态,基本没有其他竞争对手。低端领域市场格局较为分散,竞争激烈,利润将向上下游分流。

智能交通:多因素驱动行业发展,区域割据局面暂难改变。一方面,我国政府对交通信息化的重视程度不断提升。另一方面,城市发展屡屡突破城市总体规划的限制规模,给城市交通系统带来巨大压力,城市人口密度与汽车保有量之间呈现畸形对应关系,导致交通供需矛盾更加突出。同时,汽车保有量的迅速增加,交通安全形势严峻,小汽车出行发展势头强劲,公交系统出行吸引力弱。这些客观因素都促使政府加大对智能交通行业的投入。从竞争格局来看,我国智能交通行业的市场集中度较低。该市场存在着区域割据的特点,短期内较难改变。

智慧医疗:政策扶持是重要驱动因素,行业集中度有待提升。医疗资源的匮乏和效率低下是目前医疗行业面临的重要问题,而政策扶持是推动智慧医疗投资加速的重要驱动因素。从竞争格局来看,由于智慧医疗并无明确的行业标准,且各地区医疗机构的信息化程度发展差异很大,从而导致了该市场的集中度很低,未来有待进一步提升。

建议投资者重点关注业绩增长性确定,智慧城市项目有望落地的公司,我们重点推荐润和软件(300339)、捷成股份(300182)、梅安森(300275)、东华软件(002065)等相关上市公司。

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